投資醫療板塊不可不識的基金 高瓴

在格隆汇看到一篇關於高瓴的文章，有興趣可看看：

高瓴杀入国瓷
入股国瓷300285 不是亮點，反正国瓷在星期五已創新高及較少涉獵內地股，較eye catching 是文未提到高瓴現持有的醫療板塊股較引起我注意，資料是來自於远川投資評論，沒有考究是否高瓴的全部醫療產業鏈的佈局，但也看到基金部份投資思路，也驅使往後選股及持股的取態。這方面容後再談😆。

細看行業分佈，大部份持股皆為植入式高值醫療耗材，1789做骨科植入物及擁有3D打印技術，能利用此技術製造較貼身的植入物，此部份盈利貢獻我沒有研究。
凱利泰300326 據報是生物醫學材料及制品的研發與生產。
愛爾眼科300015 從事眼科醫院的投資和醫院經營管理服務。
美股兩隻都有亮點，align technology 從事牙科矯正，主營隐形牙套及3D 牙齒scanner,是美股亍科上市龍頭，市值接近205亿美金，SmileDirectClub SDC ,好像是未有盈利的牙科公司，市值30亿美金。
牙科企業方面布局在国外一為龍頭公司，今次入股国瓷，據評論說国瓷所生產的新材料可用於補牙物料的领域方面，也是值入式物料。
港股心血管及心臟血管三宝就不多提，三隻股價自五月小微調後都要考慮建倉或加倉。
講咗咁耐廢話其實想寫乜？
想抄吓佢哋投資思路，第一高瓴喜歡投資行業壁壘高及有研發能力的公司。三間血管相關的高值醫療器材，同樣產品都是受進口外國產品的競爭，隨著国內產品降價及技術提升，未來市場份额有望提升。
第二高瓴也会投資於醫院，先有眼科，後有肿瘤科，此兩科隨著人均年齡老化，都是必須的行業，眼睛有問題及有cancer都唔可以唔醫，同時在国內市場上也是在此領域由西醫主導，沒有人會用中醫方法去醫白內障，牙齒有問題也是，所以高瓴揀咗賽道較有優勢的行業。
所以來緊派彩的兩隻IPO ,似乎都有揸吓或在上市買返D的道理。據聞高瓴於2013 14已可始研究生物科技藥如PD1 PDL1等癌症創新药，但執筆時未有去check他們有沒有入股邊隻B仔，印象中有Y隻美股做創新药的药企也是高瓴有投資。